L’undicesima puntata della seconda stagione di The Bad Batch si intitola Metamorfosi.
La puntata si apre con una nave in avaria nello spazio profondo, l’interno della nave è completamente distrutto. L’equipaggio non c’è, silenzio, tutto è pace. Ecco che la puntata si tinge di Horror, un clone commando superstite sta scappando da qualcosa di mostruoso, non vediamo cos’è, ma il clone lo vede eccome. Urla strazianti, il soldato viene mangiato vivo, silenzio, tutto è pace.

Clonazione, il mistero della scienza Kaminoana
Monte Tantiss, pianeta Weyland, una squadra imperiale giunge al palazzo di ricerca scientifica. Qui facciamo la conoscenza del dottor Hemlock, incaricato di lavorare al piano dell’imperatore. Per ottenere informazioni sulla clonazione, il dottore va ad interrogare la scienziata Kaminoana, Nala Se, presa come prigioniera durante gli eventi della prima stagione. Nonostante le domande del dottor Hemlock, la scienziata è restia a collaborare, la distruzione di Kamino da parte dell’impero le brucia ancora dentro e non intende aiutare coloro che le hanno portato via la casa.
La conversazione viene interrotta da una imperiale, che comunica al dottore della perdita dei contatti con il vascello 909, la nave vista a inizio puntata. Dopo aver ordinato di mandare dei soccorsi, Hemlock decide di far venire sul pianeta l’ex primo ministro Kaminoano, Lama Su. Se Nala Se non vuole collaborare, allora sarà lui a farlo.

Una nuova missione per la Bad Batch
Sulla Marauder non c’è allegria, la Bad Batch ha contattato Cid e le ha mostrato tutta la loro rabbia e disappunto per averli abbandonati nella missione precedente. Dopo una breve discussione, Cid informa il gruppo che c’è una nave in avaria non lontano da loro e che potrebbero ricavarne qualche profitto. Per scusarsi dell’accaduto Cid promette loro il 50% del bottino, invece del solito 30%, ma nonostante questa promessa la Bad Batch sembra essere sempre più interessata a mollare il loro capo Trandoshano.

Relitti e Mostri
Arrivati sul pianeta dove è atterrato il relitto della nave, la Bad Batch entra al suo interno. La nave sembra deserta e dell’equipaggio non vi è traccia, ma non tutto è tranquillo come sembra. Poco dopo essere entrati vengono attaccati da una bestia con denti affilati: si tratta di uno Zillo Beast, la stessa creatura comparsa nelle puntate di The Clone Wars, dove una volta uccisa era stata clonata da Palpatine in persona. Dopo aver allontanato la creatura a colpi di Blaster, essa si ricarica con i cavi elettrici della nave, scappando e dirigendosi verso un villaggio vicino.

Missione di salvataggio
Sentendosi in colpa per l’accaduto, la Bad Batch si divide per salvare il villaggio, Wrecker e Hunter vanno a stanare la bestia, mentre Tech e Omega cercano di studiare gli archivi del relitto per scoprire con quale bestia hanno a che fare e trovare così i suoi punti deboli. Una volta entrati gli archivi Omega e Tech scoprono che la bestia è uno Zillo Beast e che si nutre di energia per diventare sempre più massiccio e forte. Hunter e Wrecker nel frattempo ricevute le informazioni, provano a fermare l’animale, ma vengono raggiunti dalla squadra imperiale di cloni commando inviata da Hemlock e guidata da Scorch. Dopo una battaglia spaziale in cui la Bad Batch è costretta a ritirarsi, l’impero cattura la bestia addormentandola e ne riprende possesso.

Rivelazioni sconcertanti
Una volta riuscita a fuggire, la Bad Batch sui computer della Marauder studia la scheda tecnica dello Zillo Beast venendo a sapere che per ordine del cancelliere Palpatine, la bestia fu clonata e che ora l’impero ha intenzione di usare i suoi segreti genetici per qualcosa di molto più grande e pericoloso. Nel frattempo sul monte Tantiss, il dottor Hemlock riceve il primo ministro Lama Su, che gli rivela che se vuole avere risposte da Nala Se, deve catturare una clone ragazzina da lei molto ben voluta.
Omega è in pericolo di vita.

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