Luke e la sua amica e commilitona Rynn Zenat (ex contrabbandiera di spezia), che lo ha assistito anche durante i fatti che hanno anticipato la Battaglia di Jakku, sono di pattuglia sui loro Ala-X per scovare i pirati responsabili degli assalti ai convogli della Repubblica nello spazio ai confini del settore di Fenril. L’attrezzatura che stanno vendendo proviene da un assalto alle navi mercantili della Nuova Repubblica sulla rotta di Rimma, vicino a Sullust. Alcune navi sono state distrutte e decine di commercianti innocenti massacrati.
Nello scontro che ne segue Luke e Rynn affrontano una grossa resistenza comandata da uno Star Destroyer rimaneggiato e perdono uno dei loro compagni, ma riescono a danneggiare una nave nemica, che è costretta ad atterrare sul pianeta sottostante.
Luke e Rynn scoprono che il pilota è un misterioso Nagai, un popolo di umanoidi slanciati con la pelle bianca e i capelli corvini. Il Nagai muore in un’esplosione, ma non prima di aver rivelato qualcosa a Luke. Sul pianeta Gadrilam c’è un collezionista di reperti antichi chiamato Ibo Truddispal che è entrato in possesso di un manufatto Jedi unico, una potente Corona. Luke conosce questa Corona della Verità perché ne ha letto nei diari di Obi-Wan.
Giunto su Gadrilam, Luke scopre che i Nagai sono divisi, e che è una delle fazioni è guidata da Garlev, mentre questo popolo è stato portato con la forza sul pianeta dagli Zantarrk.
Nel mentre le due più alte cariche della Nuova Repubblica, Leia e Mon Mothma sono protagoniste di uno strano incidente diplomatico con la leader di Pirros, che le ha addirittura minacciate. Il negoziato si svolge su Chandrila, capitale provvisoria della Nuova Repubblica, dove il Primo Ministro di Pirros, Kezrin Almovar, respinge la proposta di entrare a far parte della Nuova Repubblica. Pirros è parte significativa di un gruppo di pianeti nel settore di Fenril, dove è visto come leader. Se diventassero parte della Repubblica, perderebbero questi privilegi. Inoltre, la stessa Repubblica è considerata debole dopo che ha vacillato nella Battaglia di Jakku e ha subito gli effetti delle azioni del Moff Adelhard.
Ad Alshuey Town, sul pianeta di Guat’a nell’Orlo Esterno, nel frattempo, in una missione non ufficiale, Han soccorre l’amico Beilert Valance, il mercenario cyborg e cacciatore di taglie con il quale ha combattuto nella Campagna di Mimban per conto dell’Impero, caduto in un’imboscata di una gang conosciuta come Zantarrk. Solo e Valance si sono infatti incontrati sotto le armi, all’Accademia Navale Imperiale su Caredia. Entrambi cadetti, i due entrano in frizione poiché Beilert è un allievo modello che crede ciecamente nell’Impero, mentre Han cerca un’occasione per poter scappare dall’Accademia. Le cose cambiano quando il caccia TIE di Valance viene abbattuto, ed è soltanto per l’intervento di Han che Beilert non perde la vita, riportando però delle ferite gravissime che gli costeranno i primi impianti cibernetici sul corpo e la carriera di pilota da combattimento. Beilert non abbandona l’Impero, ma un’altra disastrosa missione, quella già citata su Mimban, ne segna la fine della professione militare e l’inizio di quella id cacciatore di taglie.
Han e Lando Calrissian hanno già conosciuto e aiutato Garlev su Karimenen durante l’epoca Imperiale, quando lo hanno aiutato a salvare la sua gente. Ora, Garlev si è recato sulla Città nelle Nuvole da Lando, dicendo di avere informazioni importanti per la Nuova Repubblica. Ma è ridotto male, qualcuno non voleva che arrivasse fin qui. Quando Han e Beilert arrivano, infatti, Garlev è già stato ucciso da un sicario.
È una galassia in tumulto quella che troviamo meno di due anni dopo la Battaglia di Endor e la morte di Palpatine. Chi pensava che, eliminando l’Impero prima e i suoi resti poi, il volto della galassia sarebbe velocemente cambiato, si deve ricredere. La Nuova Repubblica sta muovendo i suoi primi, traballanti passi, ma non riesce a esercitare il potere attrattivo che la Principessa Leia e Mon Mothma speravano. Le congiure politiche sono frequenti e nuove fazioni cercano di affermarsi nello scacchiere galattico. Come il Consorzio di Fenril, che riunisce i mondi del settore omonimo, tra cui Pirros e Kaltrais, e che si è alleato con i pericolosi criminali Zantarrk, coloro che sfruttano il popolo dei Nagai. Fenril non solo rifiuta di unirsi alla Nuova Repubblica, ma si è posto in aperta ostilità con le sue leader. Inoltre, con Fenril collabora anche il Pretore Koyon, la terribile Anzati che in realtà corrisponde all’identità di Reyna Oskure, mistica e figura di spicco del culto del lato oscuro degli Accoliti dell’Aldilà già alleata di Adelhard durante la Battaglia di Jakku. Provenienti dal pianeta Anzat dell’Orlo Intermedio, gli Anzati sono degli umanoidi che non solo hanno una vita lunghissima, ma sono temuti e odiati poiché possono nutrirsi della forza vitale di altri senzienti.
Gli Zantarrk hanno anche attaccato e abbattuto una nave commerciale della Nuova Repubblica, la Nechrim’s Wake, costringendola a un atterraggio d’emergenza su Loradil, un mondo desertico nel sistema di Fenril. Luke e gli altri si sono recati sul pianeta per la missione di salvataggio, ma su Loradil li attendono dei relitti di droidi da battaglia delle Guerre dei Cloni. Sono i droidi da battaglia, che i separatisti del Conte Dooku hanno schierato contro l’esercito dei cloni della Repubblica guidato sul campo dai Jedi. Su richiesta di Mon Mothma, Luke, Han, Valance e Rynn vanno a indagare e scoprono che sul pianeta è tenuto prigioniero Marntiv, un altro seguace di Garlev che conferma che gli Zantarrk stanno lavorando per i pianeti di Fenril. Gli Zantarrk sono dei manipolatori e la loro leader, Gallana Venk, una Nagai, è una traditrice dei Nagai e delle loro tradizioni.
Giunti su Kaltrais, gli eroi convincono Almovar, la leader del pianeta Pirros, a interrompere la sua alleanza con Oskure. Questo sortisce, però, l’assassinio della stessa Almovar per mano di Oskure, la quale prende il controllo del Consorzio di Fenril, mentre i ribelli Nagai combattono per liberare il loro mondo. Sul quale si spostano anche Oskure, Venk e gli eroi, che ora partecipano direttamente al conflitto. Valance uccide a sangue freddo Venk.
