È un momento di grande instabilità. È passato un anno da quando il malvagio Marchion Ro e i suoi predoni Nihil hanno distrutto la stazione chiamata Faro Starlight. I Nihil hanno stabilito una Zona di Occlusione nell’Orlo Esterno, bloccando centinaia di mondi dietro il loro Murotempesta. Le comunicazioni sono interrotte e le navi che vi entrano si perdono nel vuoto o vengono distrutte dai Nihil. La Repubblica è impotente contro questa sinistra minaccia, mentre i coraggiosi e saggi Cavalieri Jedi continuano a temere le leggendarie creature Senza Nome di Ro.
Il Padawan Ram Jomaram è uno dei Jedi bloccati dietro le linee nemiche, ed è impegnato a fare tutto il possibile per aiutare la gente di Valo, il suo pianeta natale, a sopravvivere all’occupazione dei Nihil, mantenendo nascosto il fatto di essere un Jedi. Quando un anno prima di questi avvenimenti, lo Starlight è collassato su Eiram e il Maestro Yoda ha richiamato tutti i Jedi su Coruscant, Ram, che ha già contribuito a fermare l’incursione dei Nihil su Corellia e che si trova ancora su questo pianeta, ha disobbedito, è salito a bordo della nave trivella Eviscerator e si è recato su Valo.
Due anni prima di questi avvenimenti, sul pianeta si è anche combattuta la Battaglia di Valo, quando i Nihil hanno attaccato la Fiera della Repubblica, organizzata per celebrare il nuovo ruolo che la Repubblica avrebbe avuto nell’Orlo Esterno, causando migliaia di vittime. Ora, il comandante regionale delle forze di occupazione Nihil, Vark Tarpalin, ha organizzato nella città di Lonisa la Fiera Oscura, per mostrare il potere che i predoni hanno acquisito sul pianeta e come sfregio alla vecchia Fiera della Repubblica. Travestito da Sith, e con lo pseudonimo di Teschio Scarlatto, Ram fa saltare in aria le piattaforme di atterraggio con cui varie navi Nihil avrebbero dovuto raggiungere il pianeta, mandando in fumo i piani dietro alla Fiera Oscura, che viene interrotta. Lui ha reso la lama della sua spada di colore rosso servendosi di un anello ottagonale di metallo con un cristallo rosso al centro che fa da filtro. Con il nome di Teschio Scarlatto, inoltre, Ram fa riferimento a una vecchia leggenda che vede protagonisti dei bambini assassini che si dipingevano delle maschere mortuarie rosse e si tagliavano la lingua, più di un secolo prima. Stando a ciò che Ram sa, inoltre, solo un altro Jedi si trova su Valo in questo periodo, il Maestro Kunpar, un Ongree, ma durante il suo attacco alla Fiera Oscura, si rende conto che non è stato l’unico a sabotare l’evento. Infatti, Ram scopre tre giovani Jedi che vivono tra le rovine dello zoo cittadino, e ora si trova a ricoprire un ruolo che mai avrebbe pensato di affrontare, quello del leader. Ram e gli altri dovranno unirsi per combattere le proprie paure e proteggere gli abitanti di Valo.
Loro sono Gavi, Kildo e Tep Tep. Questi ultimi due sono Alcediani: la loro specie umanoide ha avuto origine su Valo e ha perso le ali molto tempo prima, conservando alcune piume sulle spalle e sulle braccia. Gavi, invece, è un giovane umano che percepisce la Forza attraverso vari fili colorati che riesce a tirare in vari modi. I giovani Iniziati sono sopravvissuti all’attacco dei Nihil alla Fiera della Repubblica e si sono dapprima rifugiati sulle montagne, mentre gli altri Jedi sono stati uccisi o sono fuggiti, per poi trovare un nuovo nascondiglio nello zoo. Quando Vark irrompe nel Tempio dei Jedi su Valo per prelevare il Maestro Kunpar, accusato di cospirare con il Teschio Scarlatto, Ram deve capire come salvare il suo Maestro e tenere quei tre bambini fuori pericolo.
Ma un’altra nave Nihil sta per arrivare su Valo, con a bordo Niv Drendow Apruk e Zyle Keem. Il primo è uno scienziato di specie Umbarana, seguace del Barone Boolan, il Ministro della Scienza dei Nihil, e la seconda una pirata. Saya Keem, la nonna di Zyle, è stata una famosa pirata della galassia e ha guidato i Dank Grak, un gruppo di cui in passato hanno fatto parte anche dei veri Teschi Scarlatti, in molte avventure. Ha poi passato il comando a sua figlia Tanana, mentre Saya è stata la prima utilizzatrice della Forza a capo del famigerato equipaggio, e una Jedi di cui era innamorata, Sav Malagan, l’ha guidata nelle vie della Forza. I membri della famiglia Zeem sono degli Zabrak Iridoniani e quando Tanana parte per una missione su Quence, che prevede una rapina ai danni degli Hutt, con un folto equipaggio di cui fa parte anche Dexter Jettser e con la Venomed Scabbard, la nave di Maz Kanata, la regina dei pirati sensibile alla Forza contro cui i Dank Grak hanno combattuto, lascia la giovane Zyle dietro, sull’incrociatore della Repubblica rubato dai Nihil dove ha conosciuto Niv Drendow.
Il gruppo di pirati collabora con i Nihil per guadagnarsi il loro favore e potersi spostare liberamente nella Zona di Occlusione, altrimenti interdetta a tutte le altre navi. I pirati, infatti, stanno approfittando della guerra tra Nihil e Repubblica: man mano che i Nihil, infatti, si spingono in profondità nello spazio repubblicano, occupando pianeta dopo pianeta, la guerra fa aumentare i prezzi. Le persone sono talmente disperate da pagare qualsiasi cifra per i beni di cui hanno bisogno, come il bacta, la sostanza di recente invenzione che si sta diffondendo velocemente nella galassia. Niv Drendow, invece, vuole impossessarsi di una nave per la ricerca scientifica, chiamata Innovator, rimasta bloccata nel lago di Lonisa durante l’attacco alla Fiera della Repubblica. Lui, come il suo mentore, è esperto anche di Livellatori e, sempre insieme a Boolan, ne ha usato uno per calcificare il Maestro Jedi Rodiano Aebal durante la fuga dei Jedi sulle montagne dopo l’attacco dei Nihil alla Fiera della Repubblica.
Quando Zyle atterra su Valo, viene catturata da Driggit Parse, una nativa del pianeta e amica dei tre giovani Jedi che, dopo l’invasione dei Nihil, si è ritrovata costretta a unirsi a questi ultimi. È lei che ha introdotto Gavi e gli altri al pianeta quando loro erano dei giovani Iniziati spaesati su Valo. Prontamente, però, il Teschio Scarlatto e quelli che sono ora i suoi alleati fermano Driggit e liberano la pirata. Adesso parte del gruppo, Zyle partecipa alla missione di salvataggio del Maestro Kunpar nel seminterrato del municipio di Lonisa.
Zyle, che ha partecipato a uno sfortunato inseguimento con lo speeder su Tenoo, rivela ai Teschi Scarlatti che il suo vero scopo su Valo è raggiungere la Innovator, perché a bordo c’è del bacta, e ora il gruppo vuole arrivare prima dei Nihil alla nave per la ricerca scientifica. Tuttavia, Driggit comunica ai Nihil che i Teschi Scarlatti si trovano nello zoo, dove si concentra l’attacco dei predoni coadiuvati dal piccolo esemplare di Livellatore di Niv Drendow, chiamato Grendrek. Questo è il primo Senza Nome a nascere in cattività da una delle uova che i Nihil hanno recuperato dal Pianeta X, ed è stato possibile sostenerne la sua crescita attraverso una sostanza conosciuta con il nome di Micopram, normalmente utilizzata come crema antietà. L’incrociatore scientifico Innovator ne contiene in buona quantità, ed è per questa ragione che Niv Drendow vuole raggiungerlo. Solo grazie all’aiuto di Ram Jomaram, i giovani Jedi e Kyle riescono a fuggire dall’assedio allo zoo. Questo è possibile grazie all’intervento tempestivo del vecchio droide di Ram, V-18, e di tre piccoli Bonbrak, Tip, Breebak e Teetak. Ram, che pensava di aver perso V-18 con lo schianto dello Starlight, visto che il droide si trovava lì al momento della caduta della stazione mentre lui era su Corellia, ha continuamente mandato messaggi nella speranza che V-18 ne intercettasse uno. Breebak lo ha smontato pezzo per pezzo, lo ha messo in alcuni scatoloni e l’ha portato di nascosto in un incrociatore mercantile dei Nihil destinato al mercato nero, ed è così che ha superato il Murotempesta.
Dopo che la madre di Kyle, Tanana, approda su Valo insieme ai Dank Grak e alle loro navi, i pirati supportano Ram e i suoi nell’attacco ai Nihil per entrare in possesso della Innovator, che è un’enorme prodezza ingegneristica originaria di Cyclor con oltre 300 metri di scafo. Mentre Ram e i suoi penetrano nella Innovator con la trivella, trovano i Nihil e Vark ad attenderli, pronti a tendere un agguato. Il trambusto attira un enorme verme seevi che, controllato da Tep Tep (la giovane Alcediana è molto brava a comprendere e controllare le creature selvagge), divora Grendrek, il Senza Nome che fino a quel momento è stato sotto il controllo di Niv Drendow tramite un dispositivo armato di veleno paralizzante. Grazie alla capacità di Gavi di manipolare la Forza come se fossero tanti fili da unire e le abilità meccaniche di Ram, i Teschi Scarlatti riparano la voragine sullo scafo causata dal verme seevi e fanno volare via dal Lago Lonisa la Innovator in un’esplosione d’acqua di cui si parlerà molto negli anni a venire.
